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2019年中国充电桩行业发展概况、未来发展趋势分析
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来源—中资国联


一、中国充电桩行业发展概况


新能源汽车产业实现快速发展,2018年整体上扬趋势不变。过去几年,我国新能源汽车行业呈现快速发展势头,伴随国家接连出台的一系列配套补贴优惠政策,我国新能源汽车行业快速实现产业化和规模化的飞跃式发展,2012-2018年新能源汽车销量CAGR达到113%。进入2018年以来,虽然受补贴退坡影响新能源汽车销量有所波动,尤其是新能源客车及专用车市场不及预期,但整体上扬趋势没有改变。2018年新能源汽车合计销量达到118.8万台,同比增速达到56%。其中新能源乘用车实现销量101.7万台,同比增速达到76%,虽然在67月份受补贴政策切换影响,销量出现短暂下滑,但伴随市场情绪逐渐稳定,8月份后景气度又得到较快回升。新能源客车及专用车受补贴政策下滑影响较大,上半年均出现明显抢装趋势,下半年发展不及预期,新能源客车及专用车实现销量10.46.7万台,同比下滑1%15%


新能源乘用车2012-2018年销量持续上升(万台)


数据来源:公开资料整理


新能源客车及专用车2012-2018年销量(万台)


数据来源:公开资料整理


虽然短期受补贴退坡政策影响,但长期新能源汽车快速增长确定性强。我们持续看好新能源汽车未来增长空间。对于新能源客车而言,预计未来新能源客车主要增量空间来自于公交车渗透率的进一步提高及在经济性不断提升的情况下公路客车销量的不断提升。对于新能源专用车而言,虽然在补贴方面退坡力度较大,但国家相应出台“路权”等政策促进新能源物流车的销售。另外各地也推出物流车相关政策及规划,预计其在未来几年仍将有较大增长空间。对于新能源乘用车而言,伴随补贴政策的持续退坡,新能源乘用车消费属性将持续增强,预计整体销量增速将进入较为平稳状态。


根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,2020年新能源汽车要实现产销200万辆,累计产销量达500万辆。另外根据20175月份的《汽车产业中长期发展规划》,到2025年新能源汽车产销水平将达到700万辆。据此我们估算2018-2025年新能源乘用车、客车及专用车产销量CAGR将分别达到31%7%18%


新能源汽车产销量预测数据


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2020年我国充电设施建设目标(按地区划分)

数据来源:公开资料整理

补贴从前端购置逐步转向支持充电设施及运营


在推广补贴方面,20161月财政部、工信部、发改委及能源局联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》,提出对新能源汽车推广规模较大的省市区安排奖励资金用以补贴充电基础设施建设及运营,首次将新能源汽车充电设施建设环节与购置环节的补贴相联系。在201811月发布的《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》中,再次强调引导地方财政补贴从补购置转向补运营,逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营等环节。

20182020年各省(区、市)新能源汽车充电基础设施奖补标准(辆,万元)


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充电设施建设及后续运营环节补贴落地


在充电设施建设及后续运营环节,各省市均提出具体补贴政策,在建设环节从设备总投资额或单个设备功率等方面进行一定比例或金额的补贴。如从投资总额角度,北京地区可以申请不高于项目总投资额30%的固定资产补助资金、厦门对公共充电桩设施按充电桩设备投资额给予20%的补贴,对专用充电设施给予40%的补贴;从单个设备功率角度,广州对直流充电桩按照550/kW,交流充电桩按照150/kW的标准进行补贴。在后续运营环节,针对年度运营电量或安装设备额定功率等方面进行补贴。如上海对公交、环卫等行业充换电设施按0.1/kWh标准补贴,千瓦充电功率每年补贴电量上限为2000kWh,其他公用充换电设施按0.2/kWh标准补贴,千瓦充电功率每年补贴电量上限为1000kWh;三亚以设备安装额定功率为基数,每千瓦补贴不超过200/年。


我国各地区新能源汽车充电设施建设及运营环节补贴


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二、中国充电桩行业发展驱动力分析:车桩比持续扩大


(一)政策驱动力:中央与地方协力推进


20126月,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,至此电动汽车被确认为国家战略之一。为更好推动电动汽车发展,中央推出了一系列促进基础设施建设的政策,充电桩建设是重中之重。


2015年以来,充电桩行业政策支持引导体系逐渐成型,覆盖建设用地、电力接入和电价、设施建设和运营、互联互通等多个方面,有力引导了充电设施建设和产业发展。20182月,能源局在《2018年能源工作指导意见》要求积极推进充电桩建设,年内计划建成充电桩60万个,其中公共充电桩10万个,私人充电桩50万个。


在中央政策的引领下,各地方政府也出台了相应的配套实施细则,地方政府承担推动充电设施发展的主体责任,需要负责研究制定充电基础设施发展规划、用地规划、配套政策、充电设施建设运营管理制度等。目前,已有多地政府出台规划、实施细则、相关管理办法和制度,形成了促进充电基础设施发展的机制和制度。例如,规划方面,北京充电桩建设规划为2016~2020年间配建电动汽车充电桩约43.5万个,其中公用充电桩6.5万个,私人充电桩36万个;山东要求到2020年,全省建成充电站920座、充电桩35万个,基本形成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足未来全省电动汽车充电需求。


不同功率充电桩盈亏测算


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在中央政策的引领下,各地方政府也出台了相应的配套实施细则,地方政府承担推动充电设施发展的主体责任,需要负责研究制定充电基础设施发展规划、用地规划、配套政策、充电设施建设运营管理制度等。


目前,已有多地政府出台规划、实施细则、相关管理办法和制度,形成了促进充电基础设施发展的机制和制度。例如,规划方面,北京充电桩建设规划为2016~2020年间配建电动汽车充电桩约43.5万个,其中公用充电桩6.5万个,私人充电桩36万个;山东要求到2020年,全省建成充电站920座、充电桩35万个,基本形成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足未来全省电动汽车充电需求。


2014~2018年中国充电桩行业相关政策汇总


数据来源:公开资料整理

部分地区充电桩建设规划


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再如,设备运营方面,上海、广东等地区已经出台了一些运营补贴政策,补贴方式有研发补助,也有按充电量给予相应补贴,未来随着充电桩建设由粗放模式转为需求导向,充电桩运营的重要性将日益提升,相应地,补贴也有望由设备建设转向设备运营。总体来说,中央和地方政策的协同引导,为我国充电基础设施产业发展营造了良好的政策环境,充电桩行业未来发展可期。


(二)市场驱动力:电动汽车充电需求巨大


2014年以来,中国新能源汽车行业经历了从政府示范运营起步,到不断向私人购车靠拢的蓄势阶段,市场已从导入期迈向快速发展期,中国汽车工业已经进入到一个电动化转型的新时代。2015年以来,我国更是已连续三年成为全球最大的新能源汽车市场,近三年复合增长率达到117%


20181~10月,我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆,比上年同期分别增长70%75.6%,维持高速增长态势;其中,201810月,新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆,比上年同期分别增长58.1%51%


20181~10月中国新能源汽车年度产销情况(单位:万辆)


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2012~2018年我国新能源汽车保有量及预测(单位:万辆)


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经过近年来的大规模推广,中国新能源汽车保有量已相当可观。截至2017年底,全国新能源汽车保有量约172.9万辆,纯电动乘用车保有量约80.1万辆。假设汽车报废周期平均为5年,保有量按照五年的销量叠加来计算,到2020年,我国新能源汽车保有量将达到572.7万辆。


毫无疑问,电动车的大力发展将对充电设施建设提出更高的要求,而充电桩建设不足已经成为制约新能源汽车推广的首要问题,电动汽车的进一步推广,离不开作为配套基础设施的充电桩的大力发展。


截至20186月,我国已建成私人类充电桩32.05万个,公共类充电桩27.18万个,其中公共桩(对外开放)22.25万个,专用桩(组织内部使用)4.93万个。相较于2015年底的4.96万个公共类充电桩,近两年以来我国公共桩已增长4.5倍,保有量位居世界首位。


2012~2018年上半年中国公共充电桩保有量(单位:万个)


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然而与新能源汽车保有量对比来看,我国充电桩建设仍严重失衡,公共车桩比持续扩大。截至2017年底,我国新能源汽车保有量为172.9万辆,同期公共充电桩保有量为21.39万个,即新能源汽车保有量和公共充电桩的比值约为8.11,算上私人充电桩后比值为3.81。根据发改委《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》的规划,到2020年汽车和车桩的比值应接近11。显而易见,以现阶段的车桩比缺口来看,未来还有很大的充电桩建设空间。




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